韓國
2021年，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟的沖擊仍在持續(xù)，但韓國經(jīng)濟已出現(xiàn)復蘇勢頭。同時，疫情長期化改變了人們的生活理念，閱讀正成為很多人的生活方式。圖書銷量連續(xù)兩年增長，出版社整體銷售額增加，2021年韓國出版市場實現(xiàn)了規(guī)模化發(fā)展。這些變化對圖書生產(chǎn)與消費市場產(chǎn)生了一系列影響。消費者越來越熟悉和依賴“非接觸”產(chǎn)品，網(wǎng)絡銷售渠道快速發(fā)展。同時韓國出版業(yè)也在此過程中顯現(xiàn)出危機和缺陷，實體書店和網(wǎng)絡書店發(fā)展失衡，地方書店經(jīng)營困難，亟需解決圖書流通業(yè)和圖書館行業(yè)數(shù)字化轉型等課題。2021年韓國國內生產(chǎn)總值同比增長4%，服務業(yè)在2021年后恢復增長，其中與出版產(chǎn)業(yè)相關的文化及其他行業(yè)在2021年第三季度和第四季度分別下滑1.5%和增長3.1%，恢復仍不平穩(wěn)。在多種需求及供給因素影響下，韓國出版業(yè)依然取得了不俗成績。
西班牙
2021年，西班牙國內圖書出版新書種數(shù)、各類別出版物規(guī)模、銷量及銷售收入均呈增長，書店和連鎖書店的市場占比超過一半，線上售書收入增長超過20%。受疫情影響，圖畫小說和漫畫書等視覺類出版物海外銷售下降，導致西班牙圖書出口貿(mào)易大幅下滑，但西班牙進出口貿(mào)易仍保持2.83億歐元的貿(mào)易順差額。西班牙出版商協(xié)會（FGEE）今年7月發(fā)布的2021年西班牙出版業(yè)統(tǒng)計顯示，2021年，西班牙出版業(yè)國內銷售收入同比增長5.6%至25.77億歐元（見圖1），從2013年以來一直呈上升趨勢。帶動增長的主要是紙質圖書，其銷量同比增長5.9%至1.74億冊。西班牙國內圖書市場，2021年，出版新書品種同比增長6.4%至7.94萬種，其中紙質圖書品種增長8.9%至5.52萬種，數(shù)字圖書品種增長1.2%至2.42萬種（見圖2），在售圖書79.48萬種，同比增長7.8%，其中在售紙質圖書60.79萬種，在售數(shù)字圖書18.69萬種,數(shù)字圖書銷售收入增長6.8%至1.35億歐元，市場占比5.2%；下載量及銷量增長1.7%至1349萬冊。
圖1 2017~2021年西班牙圖書出版業(yè)收入（單位：億歐元）
圖2 2017~2021年西班牙紙質、數(shù)字圖書品種及增幅（單位：萬種）
韓國：出版業(yè)隨經(jīng)濟復蘇 銷售小幅回升
■葉子
根據(jù)韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院（KOCCA）公布的《2021年下半年及年度韓國文化產(chǎn)業(yè)趨勢分析報告書》，2021年韓國文化產(chǎn)業(yè)整體銷售額預計為136.4萬億韓元，同比增長6.3%，其中出版業(yè)年銷售額預計為22.1萬億韓元，同比增長2.1%，在文化產(chǎn)業(yè)市場占比16.2%。
根據(jù)韓國出版文化產(chǎn)業(yè)振興院（ KPIPA）發(fā)布的《出版產(chǎn)業(yè)動向（2021年下半年）》，2021年韓國發(fā)行新版圖書7.77萬種，同比增長1.3%，其中教育類圖書占比最大，將近1/4（見表1）。2021年，韓國共有出版社7.13萬家，主要分布在首都圈（首爾、仁川及京畿道），其中有實際出版業(yè)績的出版社共8975家。
表1 2020~2021年韓國發(fā)行新版圖書品種數(shù)
資料來源： 韓國出版文化產(chǎn)業(yè)振興院《出版產(chǎn)業(yè)動向(2021年下半年)》
讀者閱讀需求增加
小說、經(jīng)管類圖書表現(xiàn)強勢
2021年，韓國出版業(yè)和圖書消費環(huán)境隨著疫情擴散發(fā)生了新變化，“非接觸”“保持社交距離”逐漸日?；?，居家時間變長，購書需求大幅增加，同時也影響了不同類型圖書的銷售。教保文庫的年度銷售數(shù)據(jù)（2021年1月1日~2021年12月5日）顯示，韓國小說銷量出現(xiàn)明顯上升，尤其是玄幻小說《達勒古特夢百貨店》一躍成為綜合暢銷書榜單首位。經(jīng)管類圖書在疫情時代掀起熱潮，2021年銷量增長22.1%，理財投資、元宇宙等年度熱門話題相關書籍均有不錯銷量，反映出暢銷書與時代背景息息相關的特點。相反，詩歌/散文類圖書銷量下降8.6%，旅游類圖書自疫情暴發(fā)以來銷量大幅下降， 2021年同比下降14.1%。在2021年各類別圖書銷量占有率中，初高中輔導書以8.5%的比重占據(jù)第1位。經(jīng)管類圖書和人文類圖書也分別以8.4%和7.2%位居第2位和第3位，其次為小說，占比7%。
表2 2021年教保文庫TOP10綜合暢銷書榜單
表2資料來源：教保文庫官網(wǎng)（kyobobook.co.kr）
網(wǎng)絡渠道帶動圖書銷售
地方書店經(jīng)營困難
2021年韓國三家主要書店（教保文庫、YES24、阿拉?。╀N售額為1.9萬億韓元，同比增長9.3%，營業(yè)利潤同比減少13.8%至308億韓元（見表3）。韓國統(tǒng)計廳公布的《2021年網(wǎng)絡購物動向調查》顯示，2021年網(wǎng)上售書交易額約為2.59萬億韓元，較2020年的2.4萬億韓元增加了8%。韓國主要網(wǎng)絡書店YES24和阿拉丁銷售額分別為0.65萬億韓元和0.46萬億韓元，同比均增長約6%?？梢娋W(wǎng)絡渠道保持穩(wěn)定增長，但較2020年30%的增速明顯放緩。
表3 2021年韓國3家大型書店書店銷售及利潤
資料來源：金融監(jiān)督院電子公示、大韓出版文化協(xié)會《2021年出版市場統(tǒng)計》
韓國大型書店教保文庫2021年圖書銷量同比增長6.3%， 銷售額達0.79萬億韓元，同比增長13.9%。尤其是隨著“后疫情時代”的到來，韓國政府逐漸放開社交距離，開啟“與新冠共存”模式，疫苗接種人群不斷擴大，學校、公司恢復正常，教保文庫的實體書店銷售額也大幅回升，同比增長55.6%。然而，讀者網(wǎng)上購書較多，網(wǎng)絡銷售額占比為51.9%。對于已熟悉“非接觸”消費模式的韓國讀者來說，圖書網(wǎng)上銷售已是大勢所趨。
與此相反，實體書店和地方書店在疫情環(huán)境下面臨巨大壓力。2021年上半年，69.9%的實體書店和53.4%的圖書批發(fā)商銷售額同比減少。雖然部分實體書店引進了免費配送服務，積極舉辦線上讀書活動與讀者互動，但由于人力、租金等經(jīng)營成本不斷上升，依然不足以填補銷售額減少的虧空，難以維持收支平衡，越來越多的地方書店消失。而2021年8月，韓國政府向小企業(yè)、小工商戶發(fā)放第五輪疫情補貼，并沒有將地方書店列入補貼對象，而是將其與銷售額不斷增長的網(wǎng)絡書店歸為一類，在業(yè)內引起巨大爭議。
出版社整體銷售額有所增加
教育類上市公司競爭激烈
大韓出版文化協(xié)會公布的《2021年出版市場統(tǒng)計》顯示，2021年韓國72家主要出版社銷售額為4.3萬億韓元，較2020年的4.1萬億韓元增加6.1%（見表4）。
表4 2020~2021年主要出版社銷售業(yè)績
（注：72家出版社中，韓國智慧書屋出版社分為圖書和網(wǎng)絡漫畫兩門，熊津出版社分為教育類和單行本兩個部分統(tǒng)計，故此處為74家。)
資料來源：大韓出版文化協(xié)會《2021年韓國出版市場統(tǒng)計》
從各類型出版社銷售額來看，2021年教育圖書板塊37家主要出版社的銷售額合計約3.2萬億韓元，較2020年的3.1萬億韓元增加3.3%。單行本板塊23家主要出版社銷售額合計約0.46萬億韓元，較2019年的0.42萬億韓元增加9.2%。6家主要的網(wǎng)絡漫畫、網(wǎng)絡小說出版社2021年總銷售額約0.16萬億韓元，同比增加8.5%；主要的8家電子書(網(wǎng)絡漫畫、網(wǎng)絡小說)平臺出版社總銷售額約0.5萬億韓元，比2020年增加22.7%。
韓國9家主要的出版業(yè)上市公司分別為習題集領域的韓國大教集團和熊津出版集團（Woojin ThinkBig Co.），教科書與輔導書領域的飛翔教育（Visang）、能率教育和易未來（E-Future），兒童圖書領域的三星出版社和藝林堂，以及出版圖書流通領域的YES24和INTERPARK這2家公司。2021年韓國上市書企銷售額為2.27萬億韓元，同比增加約5.9%，保持了增長勢頭。
疫情加劇了出版數(shù)字化進程，教育技術、網(wǎng)絡學習、智能學習等教育服務市場的平臺競爭，各上市出版社之間的發(fā)展差距不斷顯現(xiàn)。銷售額規(guī)模最大的習題集類上市出版社2021年銷售額約1.28萬億韓元，占整體上市書企的56.3%，較2020年增長3.4個百分點。以在線服務為中心的YES24和INTERPARK，2021年銷售額為0.66萬億韓元，占比29.2%，發(fā)展勢頭強勁。
資料來源：韓國出版文化產(chǎn)業(yè)振興院、大韓出版文化協(xié)會《2021年出版市場統(tǒng)計》、教保文庫官網(wǎng)
西班牙：圖書市場微增 實體書店占比過半
■樂毅
西班牙出版商協(xié)會統(tǒng)計顯示，2021年，共印刷紙質圖書1.98億冊，同比增長9.3%；售出紙質圖書1.74億冊，同比增長5.9%。圖書平均發(fā)行量增長0.4%至3590冊，紙質圖書均售價下降5.9%至13.97歐元。
從新書語種來看，西班牙語（又稱卡斯蒂利亞語）圖書增加6.6%至6.04萬種，加泰羅尼亞語圖書增加7.5%至1.01萬種，巴斯克語圖書增加2.1%至1847種，加利西亞語圖書增加7.1%至1715種。
各類別均有增長 書店仍是銷售主渠道
從國內細分市場來看，圖書市場各類別出版品種及銷售收入都有增長。其中，成人虛構類圖書品種增長9.2%至1.17萬種，市場占比為21.1%，銷售收入同比增長8.7%至2.41億歐元，市場占比為17.9%；非虛構類圖書品種增長9.2%至2.21萬種，市場占比為40.1%，銷售收入同比增長7.7%至8.24億歐元，市場占比為61.1%；青少年兒童類圖書品種增長9.3%至8926種，市場占比為16.2%，銷售收入同比增長17.8%至7888萬歐元，市場占比為5.9%；漫畫書等視覺類圖書品種增長6.7%至1737種，市場占比為1.6%，銷售收入同比增長4.5%至341萬歐元，市場占比為0.3%；非高校教材品種增長7.3%至9860種，市場占比為17.9%，銷售收入同比下降2.1%至2.00億歐元，市場占比為14.8%（見圖3、4）。
圖3 2021年西班牙不同類別圖書出版品種占比（單位：萬種）
圖4 2021年不同類別圖書銷售收入占比（單位：億歐元）
從銷售渠道看，書店和連鎖書店仍是西班牙主要售書渠道，市場占比為53.8%。其中，書店銷售收入增長8.2%至9億歐元，市場占比為35.2%，連鎖書店銷售收入占比為18.6%。紙質圖書銷售的最大增長來自于線上，2021年，電商渠道銷售紙質圖書收入同比增長23.9%~5100萬歐元，低于2020年增幅，在整個市場的占比為2%。
視覺類圖書出口下降 讀者年均閱讀10本書
從國際市場來看，2021年，西班牙圖書版權輸出及出口收入同比下降0.7%至3.89億歐元，圖書版權引進及進口金額降為1.06億歐元，進出口貿(mào)易實現(xiàn)順差，貿(mào)易額為2.83億歐元。疫情對西班牙圖書版權貿(mào)易及出口業(yè)務有較大影響，版權輸出及出口收入從2018年的6.15億歐元一路下滑，2019年為5.30億歐元，2020年為3.92與歐元，圖畫小說和漫畫書等視覺類出版物海外銷售下降，是國際貿(mào)易下滑的主要原因。2021年，此類出版物出口收入下降14.3%至4388萬歐元。
從進出口貿(mào)易來看，拉美仍然是西班牙主要出口地區(qū)，2021年向拉美地區(qū)圖書出口收入同比下降2.07%至1.81億歐元，其中向墨西哥出口收入下降17.1%至6290萬歐元。西班牙向歐洲的出口收入同比增長8.5%至1.36億歐元，向法國出口收入增長43.7%至6250萬歐元。向非洲、亞洲和大洋洲的出口收入也有增長。圖書進口收入也有下降，2021年圖書進口金額1.06億歐元。
西班牙出版商協(xié)會還進行了2021年度讀者閱讀習慣及購書行為調查，結果顯示，67.9%的人讀書，64.4%的人為娛樂閱讀（比例上升），21.2%的人為工作或學業(yè)閱讀（比例下降），每年平均閱讀量為9.9本。
重度讀者比例穩(wěn)定，52.7%的人保持每周閱讀的頻率，11.7%的人是輕度讀者。35.6%的人不讀書，這個比例在下降。除了65歲以上這個年齡段之外，女性閱讀的比例高于男性。在55~64歲之間的讀者中，女性與男性閱讀比例差距更大。
受教育程度越高，休閑閱讀的讀者比例越高，閱讀量也越高，85.9%的大學畢業(yè)生都在業(yè)余時間閱讀。馬德里、納瓦拉、加泰羅尼亞、拉里奧哈和阿拉貢是休閑閱讀比例較高的地區(qū)。而阿斯圖里亞斯、巴利阿里群島、坎塔布里亞、卡斯蒂利亞-萊昂、加利西亞等地區(qū)的讀者閱讀量低于全國平均水平。
71.0%的人最近讀過的書是小說和短篇故事，52.6%的人讀紙質平裝書，28.8%的人讀平裝書，18.1%的人讀電子書。90%的人最近讀過的書是西語，其余10%的人最近讀過的書是加泰羅尼亞語和英語，14歲以上閱讀電子書的人數(shù)比例為29.4%。電子閱讀器（比例為12.3%）和平板電腦（比例為10.7%）是數(shù)字閱讀者最常用的設備。使用電腦閱讀電子書的比例有所減少。
雖然免費下載是讀者獲取電子書的主要方式（比例為60.3%），但是付費購買的比例在增加（比例為43.0%，較5年前增加13.5個百分點）。有聲書的用戶數(shù)量在增加，（5.2%的讀者至少1個季度聽本有聲書，2.5%的讀者至少1周聽本有聲書），過去4年有聲書用戶數(shù)量增長1倍，從2018年的2.4%增至5.2%。
14歲以上的西語讀者中，有63.1%過去一年買過一本書，過去5年保持這一比例。購買非教材類圖書的比例持續(xù)增長至52.3%。盡管購書者人數(shù)較2020年下降，但是平均購書量小幅增長，較2020年增長4.1%到10.1本。到過圖書館的讀者數(shù)量微漲，圖書館保持了8.2分的好評率。
有6歲以下幼兒并進行親子閱讀的家庭數(shù)量比例增至75.9%，親子閱讀的平均時長超過20分鐘。閱讀非教材類圖書的6~9歲兒童數(shù)量減少（83.7%)，平均閱讀時長不變。隨著年齡增長，經(jīng)常閱讀的讀者的比例大幅減少。
鏈接
西班牙出版商協(xié)會今年1月發(fā)布的2020年出版業(yè)報告顯示，出版業(yè)總銷售收入增長0.8%至24.40億歐元，其中紙質圖書營收增長0.4%至23.05億歐元，數(shù)字圖書銷售收入增長5.9%至1.26億歐元；共出版新書7.46萬種，同比減少9.4%，其中紙質圖書減少16.5%至5.07萬種，數(shù)字圖書增加10.6%至2.39萬種；在售圖書73.75萬種，同比增長3.6%。共印刷圖書同比減少21.0%至1.81億冊，售出圖書同比增長1.4%至1.64億冊，圖書動銷比為90.7%，高于2019年的70.7%。圖書平均發(fā)行量同比下降5.4%至3576冊；紙質圖書均售價小幅下降至14.84歐元。平裝書銷售收入增長6.5%至1.01億歐元，售出1348萬冊，較2019年增長6.0%，平裝書的均售價增長4歐分至為7.48歐元。
從細分市場看，2020年，非高校教材收入占比31.4%，非虛構類圖書收入占比29.3%，成人虛構類圖書收入占比20.8%，青少年兒童類圖書收入占比15.0%，漫畫書收入占比2.6%。這意味著中小學及非虛構類圖書總營收占到了60.7%，超過市場份額的一半。
從圖書銷售渠道看，2020年，書店銷售收入為8.39億歐元，連鎖書店收入為4.54億歐元，兩個渠道收入與2019年基本持平，兩者總和占零售市場超過一半的份額?；ヂ?lián)網(wǎng)銷售收入增幅最大，增長57.6%至4160萬歐元。公司及機構銷售收入下降0.9%至3.57億歐元。大型綜合超市銷售收入增長2.8%至2.04億歐元。數(shù)字渠道銷售收入增長5.9%至1.26億歐元；報刊亭銷售收入增長0.9%至7910萬歐元；信用銷售收入持平；訂閱收入增長0.8%至6849萬歐元；書友會銷售收入下降3.6%至4416萬歐元；圖書館銷售收入下降6.3%至1059萬歐元。
2020年因疫情導致圖書對外貿(mào)易癱瘓，進出口業(yè)務量均有減少，盡管從2020年底開始出口業(yè)務出現(xiàn)復蘇。2020年圖書出口收入同比下降26%至3.92億歐元，進口收入在2019年增長24.9%之后2020年下降16.2%，貿(mào)易額為順差2.87億歐元，較疫情前基本持平。前兩大出口市場分別是美洲和歐盟地區(qū)。圖書進口市場主要來自歐洲（主要是圖書和雜志）、中國（主要是印刷訂單），此外，美洲和歐洲之外地區(qū)進口業(yè)務的市場占比小幅增至16.24%，面向外國人的西語指南類圖書在出版社大力推廣帶動下出口持續(xù)增加。版權銷售收入增長近200萬歐元，英語是版權售出主要語種，版稅平均價格不高，版權數(shù)量則有所增長。
資料來源：西班牙出版商協(xié)會
